Published in Hong Kong News on 09.11.2023
Hong Kong News: Umfrage der deutschen Aussenhandelskammer zum Geschäftsklima in Hongkong
Jedes Jahr im Sommer führt die deutsche Aussenhandelskammer in Hongkong eine Konjunkturumfrage durch, um die aktuelle Stimmung und die wirtschaftlichen Aussichten der deutschen Geschäftswelt in Hongkong zu ermitteln. Die Ausgabe 2023 wurde zwischen Ende August und Mitte September durchgeführt und umfasste 81 Antworten von Vertretern deutscher Tochtergesellschaften in Hongkong, von lokal gegründeten Unternehmen in deutschem Besitz sowie von lokalen und internationalen Unternehmen mit bedeutenden Geschäftsbeziehungen zu Deutschland.
Die wichtigsten Ergebnisse
- Das Vertrauen der Unternehmen in Hongkong für die nächsten zwei Jahre hat sich stark erholt und im Vergleich zur letztjährigen Umfrage deutlich verbessert.
- Die Befragten schätzten auch das Vertrauen ihrer ausländischen Stakeholder in Hongkong deutlich höher ein als im letzten Jahr. Die Diskrepanz zwischen der Einschätzung des eigenen Vertrauens in Hongkong und dem Vertrauen der ausländischen Stakeholder hat sich jedoch weiter vergrößert.
- Jeder dritte Befragte sah eine Verbesserung der gesamtwirtschaftlichen Lage im Vergleich zum Vorjahr, während fast die Hälfte der Befragten eine Verschlechterung der Bedingungen feststellte. 50 % bewerteten das politische Klima als schlechter als 2022.
- Der Verlagerungstrend hat sich deutlich abgeschwächt. 85 % gaben an, dass ihr Unternehmen in den kommenden 12 Monaten keine Verlagerung aus Hongkong in Betracht zieht.
- Talente zu finden und zu halten bleibt eine große Herausforderung für die deutsche Wirtschaft. Viele der Befragten sahen einen negativen Trend seit 2022, sowohl was die Anwerbung lokaler Talente als auch die Anziehung von Talenten aus dem Ausland betrifft. Mit Blick auf das Jahr 2024 erwarten nur wenige Befragte Verbesserungen für ausländische und einheimische Talente.
Hongkongs unverwechselbare Vorteile - und anhaltende Herausforderungen
Die strategischen Standortvorteile, die Hongkong seit vielen Jahren für die deutsche Wirtschaft bietet, wurden in der Umfrage 2023 erneut bekräftigt. Auf die Frage nach den spezifischen Vorteilen, die Hongkong für ihr Unternehmen im Vergleich zu anderen Standorten in der Region bietet, nannten die Befragten am häufigsten den bequemen Marktzugang zum chinesischen Festland sowie die Nähe Hongkongs zu den ASEAN-Märkten. Weitere häufig genannte Vorteile waren das schlanke Verwaltungs- und Steuersystem, der freie Waren- und Kapitalverkehr, die effiziente Verkehrs- und Logistikinfrastruktur sowie das kosmopolitische Umfeld und hochqualifizierte Talente.
Ein genauerer Blick auf das Geschäftsumfeld in Hongkong im Jahr 2023 offenbart jedoch anhaltende Herausforderungen in Bezug auf verschiedene Aspekte. So bewerteten die meisten Umfrageteilnehmer das politische Klima im Vergleich zu 2022 entweder als schlechter (50 %) oder unverändert (31 %). Darüber hinaus ist es für viele Unternehmen nach wie vor ein großes Problem, Talente zu finden und zu halten. Fast die Hälfte aller Befragten war der Ansicht, dass sich die Situation bei der Anwerbung lokaler Talente (47 %) und bei der Gewinnung von Talenten aus dem Ausland (46 %) verschlechtert hat. Die Meinungen über die allgemeine Wirtschaftslage waren unterschiedlich: 46 % fanden, dass sich die Situation verschlechtert hat, während 32 % eine Verbesserung feststellten.
Insgesamt wurden in einer bestimmten Kategorie keine wesentlichen Veränderungen von der Mehrheit der Befragten festgestellt. Der Anteil der Befragten, die im Vergleich zu 2022 eine positive Einschätzung abgaben, war am höchsten in den Bereichen Infrastruktur und Anbindung (26 %), Büro- und Wohnkosten (26 %), Visa- und Einwanderungsverfahren (23 %) und Standort des regionalen Hauptsitzes (22 %). Dies ist vermutlich teilweise auf die Aufhebung der grenzüberschreitenden Reisebeschränkungen Anfang 2023 zurückzuführen.
Die Umfrageergebnisse deuten auf einen vorsichtigen Ausblick in der deutschen Geschäftswelt für das kommende Jahr hin. Die meisten Befragten erwarteten keine signifikanten Verbesserungen in den erfassten Kategorien. 30 % prognostizierten eine bessere gesamtwirtschaftliche Lage und Verbesserungen bei den Büro- und Wohnkosten für 2024. Mehr als die Hälfte der Befragten ging jedoch davon aus, dass sich die Lage in diesen und anderen Kategorien entweder gleichbleiben oder verschlechtern würde. 43 % der Befragten erwarteten eine (weitere) Verschlechterung des politischen Klimas, während rund 38 % der Befragten negative Entwicklungen bei der Anwerbung von Talenten aus dem Ausland und den Arbeitskosten für 2024 prognostizierten.
Das Vertrauen der Unternehmen zeigt Anzeichen einer Erholung.
Im vergangenen Sommer erreichte das Vertrauen der Befragten in den Wirtschaftsstandort Hongkong aufgrund der strengen Reisebeschränkungen den niedrigsten Stand seit 2019. Die Befragten bewerteten das Vertrauen mit einer Durchschnittsnote von 2,30 auf einer Skala von 1 bis 5. Dieser Trend hat sich nun umgekehrt. In der aktuellen Umfrage gaben die Befragten eine Durchschnittsnote von 3,20 an und nähern sich damit fast wieder dem Geschäftsvertrauen von 2019 (3,37) an. Das Vertrauen der Stakeholder wurde ebenfalls besser bewertet, mit einer Durchschnittsnote von 2,75 gegenüber 2,09 im Jahr 2022.
Fast die Hälfte der Teilnehmer (45 %) bewerteten ihr eigenes Geschäftsvertrauen in Hongkong mit 4 oder 5 von 5 Punkten, während 26 % eine niedrigere Bewertung von 1 oder 2 abgaben. Die verbleibenden 30 % vergaben die neutrale Note 3. Das Vertrauen der ausländischen Stakeholder in Hongkong wurde jedoch negativer bewertet. 46 % bewerteten das Vertrauen ihrer Stakeholder mit der Note 1 oder 2, während nur 26 % eine hohe Note von 4 oder 5 vergaben. Im Durchschnitt bewerteten die Befragten das Vertrauen ihrer ausländischen Stakeholder mit einer Marge von -0,45 niedriger als ihr eigenes Vertrauen. Dies deutet darauf hin, dass die Wahrnehmung Hongkongs als Wirtschaftsstandort durch diejenigen, die vor Ort arbeiten, im Vergleich zu denen, die die Stadt aus der Ferne betrachten, in den letzten Jahren kontinuierlich abgenommen hat.
Inzwischen scheint sich der Trend zur Verlagerung von Hongkong nach Singapur und anderen Drehkreuzen in der Region verlangsamt zu haben. 85 % der Befragten gaben an, dass ihr Unternehmen in den nächsten 12 Monaten keine aktive Verlagerung aus Hongkong in Betracht zieht, während 14 % eine Teilverlagerung in Erwägung ziehen, d.h. die Verlagerung bestimmter Abteilungen oder Funktionen. In der Umfrage von 2022 hatten ein Drittel der Befragten Pläne für eine teilweise (27 %) oder vollständige (6 %) Verlagerung angegeben. Unter denjenigen, die in der Umfrage 2023 Verlagerungspläne angaben, war Singapur weiterhin das beliebteste Ziel.
Was die Entwicklung des Personalbestands in Hongkong in den nächsten 12 Monaten betrifft, verteilten sich die Antworten gleichmäßig auf steigende (29 %), stabile (33 %) und sinkende (33 %) Zahlen. Wenn es darum geht, Talente in Hongkong zu halten, sehen sich die Unternehmen im Jahr 2023 einer Reihe von Herausforderungen gegenüber. Der Wettbewerb mit anderen Arbeitgebern (54 %), die Abwanderung von Mitarbeitern (51 %) und die Anpassung der Mitarbeitererwartungen (46 %) wurden von den Umfrageteilnehmern als wichtige Faktoren für diese Herausforderung genannt.
Deutsche Unternehmen in der Greater Bay Area
In Bezug auf die Geschäftstätigkeit der Befragten in der Greater Bay Area waren die Ergebnisse der Umfrage gemischt. Während 38 % der Befragten angaben, dass ihre Stakeholder außerhalb Hongkongs mit dem Begriff "GBA" und dem Konzept dahinter vertraut sind, gaben 58 % an, dass dies entweder nicht der Fall ist oder sie sich nicht sicher sind. Außerhalb von Hongkong hatten 36 % der Befragten Investitionen in der GBA getätigt, vor allem in Shenzhen und Guangzhou, während 64 % dies nicht getan hatten. Nur 18 % erwarteten, dass die Investitionen ihres Unternehmens in der GBA im kommenden Jahr zunehmen würden, während 79 % keine Änderungen erwarteten.