Veröffentlicht in Hong Kong News am 10.02.2021

Hong Kong News: Hong Kong Start-Up Umfrage: Ökosystem-Übersicht

Start-ups werden als Motoren des Wirtschaftswachstums gepriesen, und Volkswirtschaften auf der ganzen Welt scheuen keine Mühen, Unternehmen zu fördern, um die Entwicklung der New Economy voranzutreiben. Laut einer von Invest Hong Kong (InvestHK) durchgeführten jährlichen Startup-Umfrage ist die Zahl der Start-ups in Hong Kong in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Zwischen 2018 und 2020 stieg die Zahl der lokalen Startups um 28 % auf 3.360 und beschäftigte 10.688 Mitarbeiter. Sie decken ein breites Spektrum an Sektoren ab, wobei Finanztechnologie (Fintech), E-Commerce/Supply Chain Management/Logistiktechnologie sowie professionelle und beratende Dienstleistungen den Löwenanteil ausmachen.

Während das Start-up-Ökosystem in Hong Kong weiter wächst, ist seine Gesamtleistung noch ausbaufähig. In zwei aktuellen Berichten über das globale Start-up-Ökosystem, die von den Start-up-Forschungsinstituten Startup Genome und StartupBlink veröffentlicht wurden, rangiert Hongkong hinter anderen asiatischen Städten wie Peking, Shanghai, Tokio, Singapur, Seoul und Bangalore.

Um ein besseres Verständnis für die Entwicklung des Hongkonger Start-up-Ökosystems zu erhalten, führte HKTDC Research Mitte 2020 eine Fragebogenerhebung sowie Tiefeninterviews mit lokalen Start-ups durch. Die Ergebnisse der Umfrage wurden genutzt, um eine Analyse der Stärken und Schwächen des Hong Konger Start-up-Ökosystems zu erstellen, basierend auf den sechs Schlüsselelementen des Unternehmertums (Kultur, Politik, Humankapital, Unterstützung, Finanzen und Märkte), die im Babson Entrepreneurship Ecosystem Model dargelegt sind. Seine Beobachtungen werden im Folgenden diskutiert.

Die Kultur des Unternehmertums wird immer stärker

Die Regierung von Hong Kong hat in den letzten Jahren große Anstrengungen unternommen, um die Entwicklung von Innovation und Technologie voranzutreiben. In der Regierungserklärung von 2017 wurde vorgeschlagen, die Gesamtausgaben für F&E im Verhältnis zum BIP innerhalb von fünf Jahren von 0,73% auf 1,5% zu erhöhen. Darüber hinaus sollten Unternehmen höhere Steuerabzüge für F&E gewährt werden. Im Haushaltsplan 2018-19 der Regierung heißt es, dass der Schwerpunkt auf vier große Bereiche gelegt werden soll - Fintech, Biotechnologie, künstliche Intelligenz (KI) und Smart City. Um die Entwicklung von Innovation und Technologie zu fördern, hat die Regierung bisher über 100 Mrd. HK$ in die Erhöhung der F&E-Ressourcen, die Gewinnung von Technologietalenten, die Bereitstellung von Investitionsmitteln, die Bereitstellung von technologischer Forschungsinfrastruktur, die Überprüfung bestehender Gesetze und Vorschriften, die Öffnung von Regierungsdaten, die Änderung der Beschaffungsregelungen und die Stärkung der populärwissenschaftlichen Bildung investiert.

Die Teilnehmer der Umfrage stellten fest, dass die Regierung von Hong Kong begonnen hat, Innovation und Technologie zu priorisieren und alle Arten von Unterstützung für lokale Start-ups bereitzustellen. Sie waren auch froh, dass die Kultur des Unternehmertums stärker wurde. Die Umfrage ergab, dass das lokale Start-up-Ökosystem durch eine große Anzahl junger und gut ausgebildeter Unternehmer gekennzeichnet ist. Einige der Befragten nahmen bereits während ihres Studiums an Wettbewerben für Entrepreneurship teil. Andere gründeten ihr eigenes Unternehmen vor dem Studienabschluss.

In Hong Kong haben verschiedene Akteure im lokalen Start-up-Ökosystem unterschiedliche Rollen und Funktionen. Zum Beispiel stellen die beiden führenden Start-up-Inkubatoren, Hong Kong Cyberport und Hong Kong Science and Technology Parks Corporation (HKSTP), Finanzmittel und andere Unterstützung zur Verfügung; lokale Universitäten geben akademische Unterstützung ; die Unternehmergemeinschaft organisiert Austauschaktivitäten, um Start-ups beim Aufbau von Geschäftsnetzwerken zu helfen; und öffentliche Organisationen wie InvestHK und Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) fördern lokale Innovationen und technologische Errungenschaften im Ausland.

Politische Maßnahmen der Regierung

Regierungen spielen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung eines Startup-Ökosystems. Laut des Global Startup Ecosystem Report 2020, der von Startup Genome veröffentlicht wurde, ist einer der Vorteile, die Pekings Startup-Ökosystem genießt, die staatliche Unterstützung, die Startups dabei hilft, privates Kapital anzuziehen und ihre Kosten für die Kreditaufnahme zu senken. Besonders beeindruckend ist die Entwicklung von Pekings Zhongguancun Science Park, der rund 9.000 Wissenschafts- und Technologieunternehmen angezogen hat. Währenddessen ist Singapurs StartupSG für die Integration verschiedener Ressourcen für Unternehmertum und die Unterstützung aller Beteiligten (einschließlich Unternehmern, Inkubatoren und Investoren) im lokalen Startup-Ökosystem verantwortlich. Darüber hinaus stellt die Monetary Authority of Singapore proaktiv Frühphasenfinanzierungen für Fintech-Start-ups zur Verfügung und startete 2020 das Financial Sector Technology and Innovation Scheme 2.0. Das Programm sieht vor, in den kommenden drei Jahren weitere 250 Mio. S$ (190 Mio. US$) in den lokalen Fintech-Sektor zu investieren, um Singapur auf den vierten Platz im globalen Fintech-Ökosystem zu heben.

Hong Konger Start-ups, die an der Umfrage teilnahmen, erkannten auch die Bedeutung der Rolle der Regierung an und waren zuversichtlich, dass die Regierung der SAR weiterhin ein günstiges Geschäftsumfeld für sie schaffen kann. Sie kritisierten die veralteten und unflexiblen Arbeitsabläufe und Vorschriften der Regierung und wiesen darauf hin, dass Start-ups, wenn sie Innovationen anstreben, sehr oft die Ökologie traditioneller Branchen verletzen und sogar gegen bestehende Gesetze verstoßen können. So wurde beispielsweise einem der befragten Unternehmen, das Indoor-Farming in einem Industriegebäude entwickelte, eine Verfügung wegen einer nicht genehmigten Nutzungsänderung eines Industriegebäudes zugestellt.

Einige Befragte beklagten sich auch darüber, dass sie, wenn sie Empfehlungen oder politische Vorschläge zu innovativen Technologieprodukten an die Regierung richten, oft sehr lange auf eine offizielle Antwort warten müssen, einfach weil es keinen Präzedenzfall gab. Aus diesem Grund müssen lokale Start-ups oft viel Zeit und Ressourcen für den Umgang mit verschiedenen Regierungsstellen aufwenden. Dies ist nicht hilfreich, da innovative Technologien schnell auf Marktnachfragen reagieren müssen. Die richtige Balance zwischen politischer Innovation und Überwachung zu finden, wird sich direkt auf die langfristige Entwicklung des lokalen Start-up-Ökosystems auswirken.

Defizit bei Talentangebot und Technologie

Mit seinen lokalen Universitäten, die zur Weltspitze gehören, ist Hong Kong in Asien führend in Sachen Bildung. Laut QS World University Rankings 2021 gehören fünf Hong Konger Universitäten zu den globalen Top 100. Diese Weltklasse-Institutionen bieten einen Pool an Talenten für das lokale Start-up-Ökosystem. 90% der in der Umfrage befragten lokalen Unternehmer waren Hochschulabsolventen, wobei über die Hälfte von ihnen einen Master- oder Doktortitel erworben hat.

Obwohl Hong Kong über erstklassige Bildungseinrichtungen und Trainingsressourcen verfügt, ist die Zufriedenheit der Start-ups mit den lokalen Technologietalenten weiterhin gering. 34% der Befragten gaben an, dass die Rekrutierung der notwendigen Talente eine der drei größten Herausforderungen ist, denen sie gegenüberstehen. Einige Befragte stellten fest, dass einheimische Hochschulabsolventen nicht bereit sind, ihren festen Arbeitsplatz aufzugeben, um bei Start-ups mitzumachen; andere wiesen darauf hin, dass das Angebot an Technologietalenten weit hinter der Nachfrage zurückbleibt, weil Hong Kong sich vielmehr um die Förderung von Finanz- und Wirtschaftstalenten als um den technologischen Fortschritt bemüht hat. In den letzten Jahren hat die Regierung jedoch mehr Gewicht auf die MINT-Ausbildung (Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik) gelegt und im Jahr 2020 das MINT-Praktikumsprogramm ins Leben gerufen, das MINT-Studenten dazu ermutigen soll, Erfahrungen im Bereich Innovation und technologiebezogene Arbeit zu sammeln. Es wird erwartet, dass dieses Programm dazu beitragen wird, das Niveau der technologischen Fähigkeiten lokaler Absolventen zu erhöhen.

Die hohen Kosten für lokale Talente haben die Belastung für Start-ups erhöht. Die Umfrage ergab, dass die Gehälter der Mitarbeiter ein wichtiger Kostenfaktor für Start-ups sind und im Durchschnitt 40% der Betriebskosten ausmachen. Die Kosten für Personal sind in Hong Kong höher als in den Städten des Festlandes in der Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area (GBA). Laut des Shenzhen Statistical Yearbook 2020 betrug der durchschnittliche Jahreslohn von Angestellten in wissenschaftlichen Forschungs- und Technologiedienstleistungen in Shenzhen im Jahr 2019 178.000 RMB - etwa 15.000 RMB pro Monat (2.150 US-Dollar, berechnet mit dem durchschnittlichen Wechselkurs des Jahres). Im Gegensatz dazu zeigen Zahlen des Hong Konger Census and Statistics Department, dass das durchschnittliche Monatsgehalt von Personen, die in Hong Kong in den Bereichen Beruf, Wissenschaft und Technologie tätig sind, in diesem Jahr bei 24.000 HK$ (etwa 3.100 US$) lag. Obwohl die beiden Datensätze unterschiedliche Erhebungsmethoden und statistische Konzepte verwenden, was einen direkten Vergleich erschwert, spiegeln sie doch bis zu einem gewissen Grad den Unterschied im Lohnniveau zwischen Shenzhen und Hong Kong wider.

Um die Belastung für Unternehmen zu verringern und lokale F&E-Aktivitäten zu fördern, hat die Innovation und Technologie Behörde 2018 ein fünfjähriges Technologie-Talentprogramm auf Pilotbasis eingeführt, das Unternehmen, die Innovations- und Technologietalente beschäftigen und ausbilden, Zuschüsse bietet. Obwohl dieses Programm bereits seit einigen Jahren aktiv ist, ergab die Umfrage, dass ein großer Teil der Start-ups ihre technologischen F&E-Aktivitäten aus Kosten- und Technologieniveaugründen in GBA-Städte auf dem Festland verlagert hat. Dies spiegelt die Lücke zwischen den bestehenden Maßnahmen zur Förderung von Technologietalenten und der lokalen Marktnachfrage wider. In Anbetracht der Tatsache, dass Talente für die langfristige Entwicklung des Start-up-Ökosystems unverzichtbar sind, sollte Hong Kong die Ausbildung lokaler Talente weiter verstärken und gleichzeitig ausländische Experten anziehen, um das Technologieniveau und die Wettbewerbsfähigkeit der lokalen Arbeitskräfte zu verbessern und den derzeitigen Talentabfluss zu überwinden.

Mehr Mittel aus privatem Kapital anziehen

Lokale Start-ups zeigten sich besonders beeindruckt von dem staatlich finanzierten Incu-Tech Start-up-Inkubationsprogramm, das vom HKSTP und Cyberport durchgeführt wird. Im Rahmen dieses Programms stellen die beiden Institutionen Finanzhilfen für Start-up-Unternehmen zur Verfügung, die im Falle des HKSTP zwischen 860.000 HK$ und 6 Millionen HK$ und im Falle von Cyberport 500.000 HK$ betragen. Viele der Befragten haben im Rahmen dieses Programms umfassende Unterstützungsleistungen erhalten, darunter finanzielle Hilfen, Marketing und Business Matching. Allerdings ist die Zahl der Unternehmen, die davon profitiert haben, immer noch eine Minderheit. In den letzten Jahren, als das Unternehmertum in Hong Kong immer beliebter wurde, ist die Nachfrage nach Gründerprogrammen gestiegen, aber es ist auffällig, dass die Erfolgsquote der Anträge von Jahr zu Jahr sinkt. Nach Angaben des Sekretariats des Legislativrats sank die Erfolgsquote bei Bewerbungen für das HKSTP-Programm für Unternehmertum von 48% im Jahr 2015/16 auf etwa 30% im Jahr 2018/19; und obwohl Cyberport die Zahl seiner Begünstigten im Jahr 2016 erhöhte, blieb die Erfolgsquote bei Bewerbungen im Jahr 2018/19 mit nur 16% niedrig.

Da Start-ups in der Regel in der frühen Phase ihrer Entwicklung große Mengen an Kapital benötigen, ist die Akquise von Seed-Finanzierungen besonders wichtig. Unternehmen, die nicht für das Inkubationsprogramm in Frage kommen, müssen Risikokapital auf dem privaten Kapitalmarkt aufnehmen. Die Umfrage ergab jedoch, dass es nur einer kleinen Anzahl lokaler Start-ups gelingt, in der Anfangsphase erfolgreich Mittel aus dem privaten Markt zu beschaffen. Einige der Befragten wiesen darauf hin, dass sie sich an ausländische Investoren wenden mussten, da es auf dem lokalen Markt keine aktiven Angel-Investoren gab. Selbst wenn sie auf einen interessierten Investor stießen, konnte es ihnen nicht gelingen, eine Finanzierung zu erhalten, da die Investitionssumme die Größe des Unternehmens des Investors bei weitem übersteigen konnte, was es für den Investor schwierig machte, seine Zielrendite zu erreichen. Dies hat die Probleme, die Start-ups bei der Kapitalbeschaffung haben, noch verschärft. Da das lokale unternehmerische Ökosystem allmählich zu boomen und sich zu diversifizieren beginnt, sollte die Regierung ihre finanzielle Unterstützung für Start-ups entsprechend erhöhen. Gleichzeitig sollte sie eine Politik formulieren, die darauf abzielt, internationale Investoren und Inkubatoren anzulocken, damit sie in das lokale Start-up-Ökosystem investieren.

Flexible Unterstützung durch Professional Services

Viele Start-ups würden es vorziehen, mehr nicht-finanzielle Unterstützung vom Markt zu erhalten. Die Umfrageteilnehmer gaben an, dass die größte Schwierigkeit, die sie derzeit haben, darin besteht, das Vertrauen der Kunden zu gewinnen. In Anbetracht der Tatsache, dass die lokale Gesellschaft weitgehend wenig begeistert von innovativen Technologien ist, ist es wichtig, dass die Regierung von Hong Kong und öffentliche Organisationen die Führung bei der Unterstützung lokaler Start-ups übernehmen. Ein Befragter merkte an, dass Unternehmen, die vom HKSTP und Cyberport gefördert werden, bei der Bewerbung um Bankdienstleistungen eher erfolgreich sind. Einige Start-ups sagten, dass die Prüfungs- und Genehmigungsverfahren im Allgemeinen reibungsloser und schneller abliefen, wenn sie bei der Beantragung von staatlichen Fördermitteln mit Universitäten zusammenarbeiteten.

Das bestehende "Public Sector Trial Scheme" und die Bemühungen, das Genehmigungsverfahren für das Beschaffungswesen zu beschleunigen, sollten die Regierung und öffentliche Organisationen ermutigen, bei der Nutzung lokaler innovativer Produkte und Dienstleistungen die Führung zu übernehmen. Dies könnte dazu beitragen, das Vertrauen der Gesellschaft in Innovation und Technologie zu stärken, was wiederum mehr Möglichkeiten für lokale Start-ups schaffen würde. Einige Unternehmen könnten auch von einem Technologie-Gutscheinprogramm profitieren, das lokalen Unternehmen und Organisationen Zuschüsse für die Nutzung von Technologiedienstleistungen und -lösungen gewährt. Die Teilnehmer der Umfrage wünschten sich jedoch, dass die Regierung mehr tun sollte, indem die Antragsverfahren weiter vereinfacht und die Bearbeitungszeit für Anträge verkürzt würden. Sie glaubten, dass dies den Nutzen des Programms erheblich steigern könnte.

Professionelle Dienstleistungen, die derzeit auf dem lokalen Markt verfügbar sind, sind umfangreich und reichen von der Buchhaltung bis zu Rechts- und Beratungsdienstleistungen. Die Unterstützung durch lokale professionelle Dienstleistungen für die innovativen Produkte und Dienstleistungen von Start-ups muss jedoch flexibler gestaltet werden. Ein Beispiel hierfür ist der Prüfdienst. Hong Kong verfügt zwar über ein international anerkanntes Akkreditierungssystem, doch der bestehende Prüfrahmen ist nicht immer auf innovative Produkte anwendbar. Die Teilnehmer der Umfrage gaben an, dass dies nicht nur teuer, sondern auch zeitaufwendig sei, was sie dazu zwingt, Lösungen im Ausland zu suchen. Darüber hinaus konzentrieren sich die auf dem Markt verfügbaren professionellen Dienstleistungen und Fördermöglichkeiten hauptsächlich auf die Unterstützung aufstrebender Branchen wie Fintech, Biotechnologie und Smart City. Was die staatliche Unterstützung in Form des Innovations- und Technologiefonds betrifft, so dient dieser hauptsächlich Technologieunternehmen und bietet wenig Hilfe für die diversifizierte Entwicklung des Start-up-Ökosystems.

Eine Reihe von Befragten gab an, dass sie nach Abschluss eines Inkubationsprogramms kaum langfristige Unterstützung vom Markt erhalten, was sich direkt auf die Überlebensrate von Start-ups auswirkt. Da das Büro für Innovation und Technologie die koordinierende Abteilung ist, die die Entwicklung der lokalen Innovation und Technologie fördert, sollten von der Regierung weitere Anstrengungen unternommen werden, um die Funktionen des Büros bei der Zentralisierung von Informationen und der Integration von Ressourcen für das Unternehmertum zu stärken, um Hürden für Start-ups zu beseitigen.

Sprungbrett zu Überseemärkten

In Anbetracht der geringen Größe des lokalen Marktes ist die Expansion in Überseemärkte für viele Start-ups der Schlüssel zum Erfolg. Die Befragten erkannten die Rolle Hong Kongs als internationale Handelsplattform an, die Unternehmen bei der Anbindung an Überseemärkte hilft. Die Umfrage ergab, dass einige Unternehmer aus China, die sich des idealen Geschäftsumfelds und der Markterleichterungsmaßnahmen in Hong Kong bewusst sind, hierher kommen, um ihr Geschäft zu entwickeln und einen Hauptsitz zu errichten. Lokale Start-ups sollten daher die Vorteile Hong Kongs voll ausschöpfen, um ihr Geschäft im Ausland aktiv auszubauen und durch die Teilnahme an Austauschaktivitäten mehr Wissen über die Märkte in Übersee zu erlangen. Die Regierung und die zuständigen Organisationen müssen weiterhin lokale Unternehmen dabei unterstützen, an internationalen Ausstellungen teilzunehmen und ihre Innovations- und Technologieerfolge im Ausland zu bewerben. Die Bekanntmachung der Erfolgsgeschichten von Unternehmen, um internationale Investoren, Unternehmer und andere Stakeholder für den Hong Konger Markt zu gewinnen, kann ebenfalls dazu beitragen, das Wachstum des lokalen Start-up-Ökosystems zu fördern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Start-up-Ökosystem in Hong Kong langsam aber sicher Gestalt annimmt. Die durchschnittliche Zufriedenheitsnote der Befragten lag bei 6,52 (von 10) und der allgemeine Zufriedenheitsgrad lag im oberen Mittelfeld. Die verschiedenen Akteure müssen weiterhin miteinander arbeiten, versuchen, die Bedürfnisse der lokalen Start-ups zu verstehen und das Umfeld für Unternehmertum in Hong Kong zu verbessern. Im Vergleich zu anderen asiatischen Regionen ist Hong Kongs Entrepreneurship-Kultur jedoch offensichtlich noch ausbaufähig. Die beste Unterstützung und Ermutigung für Start-ups besteht darin, dass verschiedene Sektoren größere Anstrengungen unternehmen, um ihre innovativen technologischen Produkte und Dienstleistungen zu nutzen.

Zwei Drittel (66%) der Befragten gaben an, dass sich die Covid-19-Pandemie negativ auf ihr Geschäft ausgewirkt hat. Aber viele von ihnen haben sich als Reaktion auf das veränderte Marktumfeld auf die Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen zur Virenprävention verlegt und ihre Produktionspläne angepasst. Da die traditionelle Arbeitsweise bedroht ist, suchen lokale Unternehmen aktiv nach neuen Möglichkeiten und nutzen Technologie, um einen Ausweg zu finden. Das Coronavirus hat der lokalen Wirtschaft zweifelsohne einen schweren Schlag versetzt, aber gleichzeitig hat es die Integration der alten und der neuen Wirtschaft beschleunigt. Es ist zu hoffen, dass alle Beteiligten die Entwicklung des lokalen Start-up-Ökosystems weiterhin unterstützen und dass die Start-ups selbst mehr Anstrengungen unternehmen, um die Wachstumschancen in der "neuen Normalität" nach dem Coronavirus zu ergreifen.

Anhang

259 in Hong Kong ansässige Unternehmen, die in den letzten acht Jahren gegründet wurden, nahmen an der Online-Umfrage teil, die von HKTDC Research von Juni bis Juli 2020 durchgeführt wurde. Die Umfrage zielt darauf ab, ein besseres Verständnis für den Entwicklungstrend und die Leistung des lokalen Start-up-Ökosystems zu erlangen und Meinungen über die Chancen zu sammeln, die sich aus der Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area (GBA) ergeben. Während der Umfrage wurden ausführliche Interviews mit 25 Stakeholdern geführt und Analysen von Schlüsselfällen durchgeführt. Die Umfrage deckt wichtige Sektoren des lokalen Start-up-Ökosystems ab, darunter Biotechnologie und Gesundheit, Informationstechnologie und Hardwareherstellung, innovative Dienstleistungen, die neue Wirtschaft und der neue Einzelhandel.

English Original: https://research.hktdc.com/en/article/NjYwMTUyNDYy